Balears continúa por el buen camino. La economía va bien, la temporada turística ha sido, en general, excelente, la demanda crediticia ha aumentado de forma importante y la morosidad es irrelevante, al tiempo que las previsiones de futuro son optimistas. El Económico reunió la semana pasada a los principales directivos de las entidades bancarias con mayor presencia en Balears. El acto contó con la presencia de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; Celia Torrebadella, directora territorial de Banco Santander en Balears; Joan Garí, director territorial de Balears de banca comercial y privada de Banca March; Bartomeu Matemales, director regional de Banco Sabadell en Balears; Andreu Pons, director comercial de Bankinter en Balears; Ana Romero, directora de zona Balears de Cajamar; y Gabriel Bauzá, director general de Colonya Caixa Pollença. El Grup Serra estuvo representado por Carmen Serra, presidenta del Grup Serra; Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra; Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales y editora de El Económico, y Pep Verger, director de El Económico. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Caballito de Mar del Passeig Sagrera de Palma.
Hubo unanimidad total en considerar que la economía de Balears va bien y que el crecimiento de las islas ha sido superior a la media española. María Cruz Rivera fue la primera en tomar la palabra y dejó claro el buen momento económico. «La economía balear va bien, muy bien. Balears lidera el crecimiento en España. Crecemos por encima de la media y es gracias al turismo. Como dijo Gonzalo Gortázar en el Foro de El Económico, el turismo es una bendición. Es cierto que el crecimiento ha sido ligeramente inferior al de 2024, pero el año pasado fue excepcional. Para 2026, las previsiones son muy positivas», indicó y Torrebadella expuso que «2024 fue un año buenísimo y 2025 también ha sido bueno. No hace falta llegar al 100% de ocupación para que la temporada sea más que buena, en ocasiones con un 80% puedes ofrecer un mejor servicio, una mayor calidad», señaló.
Pons puso en valor la excelente temporada, pero alertó a la vez de los riesgos que pueden vislumbrarse en el horizonte. «Es un año excelente, aunque no exento de riesgos. La economía de Balears está fundamentada en dos sectores: el turismo y todas aquellas actividades relacionadas con la vivienda. Ambos, han experimentado algún ruido en el desempeño de su actividad. En el sector turístico acecha la saturación y, además, hay algún subsector como el de la restauración que ha alertado de que no ha podido trasladar la inflación al precio. Además, hay que considerar los problemas que padece gran parte de la población para acceder a la vivienda. Se ha convertido en un problema social. En septiembre, tras las vacaciones, detecto un cierto enfriamiento en el mercado inmobiliario. En España, hay sectores afectados por la política arancelaria de Donald Trump. En Balears, vivimos en un mundo aparte en el que el turismo es claramente predominante. A modo de resumen, un año excelente, aunque con algunos riesgos que hemos de saber gestionar», asegura.
Matemales hizo especial énfasis en destacar que no todos los empresarios están igual de satisfechos con la temporada. «Hay algún sector que no está tan contento con la temporada. Me refiero a la restauración. En todo caso, hemos de ver los números reales y no las impresiones de unos pocos empresarios», señaló y María Cruz Rivera explicaba que «en agosto, no se ha producido un descenso del gasto con tarjeta». Torrebadella, por su parte, aseguraba que «no hay una correspondencia entre los números reales y los comentarios que apunta a una contención del gasto».
Garí indicaba que «es normal que después de un año excepcional como fue 2024 pueda bajar ligeramente la facturación. Tras la pandemia se ha demostrado que la economía balear es muy dinámica. Estamos en un círculo vicioso».
Bauzá señalaba la caída del turismo alemán y destacaba que el gasto turístico se ha incrementado. «El turismo alemán ha experimentado un ligero bajón, pero se ha visto compensado con el auge de otros mercados emisores. El gasto turístico se ha incrementado», explicaba. Ana Romero destacaba el buen momento de la economía balear. «Venimos de años muy buenos. Hay que considerar que tras la pandemia hemos tenido unos años excelentes, con incrementos exponenciales en el sector turístico. Es cierto que ha habido algunos mercados emisores que han acusado un cierto agotamiento, pero se han sustituido con turistas de otros orígenes. Hay alegría entre los particulares. A nivel empresarial, el ejercicio ha sido muy bueno y en los particulares se está disparando el consumo», manifiesta.
Las entidades bancarias viven un gran momento. Saneadas, han visto como el crédito se ha disparado, mientras que la morosidad es anecdótica. ¡«En primer lugar, hay que recordar que un tercio de las operaciones de compra-venta las realizan no residentes. En ninguna otra comunidad tiene tanto peso la inversión de no residentes. El mercado inmobiliario está condicionado por el hecho de que para acceder a una vivienda has de contar con un ahorro muy importante. Detectamos una cierta traslación de la riqueza de los mayores en favor de los más jóvenes. Nosotros no tenemos morosidad. Diría que en Balears no hay morosidad, es anecdótica», indica Pons.
Matemales, por su parte, hace especial incidencia en la escasa oferta inmobiliaria. «Hay poca oferta inmobiliaria para la gran demanda existente. En Banco Sabadell, el importe de los créditos hipotecarios se ha incrementado un 40% respecto al año anterior, mientras que el número de operaciones ha aumentado un 25%. Es decir, que las operaciones son cada vez de mayor importe. La hipoteca media ha subido de forma importante. Y la morosidad es prácticamente inexistente. Dura poco, porque hay tanta demanda que si surge algún problema se vende con rapidez», señala el director regional de Banco Sabadell.
Torrebadella, por su parte, señala que son muchos los no residentes que acceden a un préstamo por motivos fiscales. «La práctica totalidad de los créditos a no residentes se solicitan por motivos fiscales, por lo que la morosidad es cero, puesto que son ciudadanos que tienen ahorros y patrimonio. No hay morosidad. En Balears, la situación es excelente. Además, no tenemos empresas que tengan dificultades por cuestiones arancelarias. Disfrutemos del buen momento y esperemos que se prolongue en el tiempo», significa. Gabriel Bauzá asegura que su crecimiento se debe únicamente a residentes. «Nosotros, prácticamente, solo financiamos a residentes. Tenemos un crecimiento muy importante, que en un 99% es de residentes. Los ciudadanos de Balears se están endeudando para comprar una vivienda. La morosidad se mantiene muy baja», afirma y Garí insiste en el incremento de la demanda de crédito.
«La demanda de crédito ha subido mucho este año respecto a los dos anteriores. La morosidad es inexistente. Las empresas tienen mucha liquidez. La economía va muy bien y no vemos riesgos importantes en el horizonte. Hemos hecho los deberes», asegura. María Cruz Rivera, por su parte, destaca y pone en valor el papel de las entidades financieras. «Las entidades financieras, en un momento de dinamismo como el actual, estamos acompañando al tejido empresarial y a las familias en sus proyectos. El importe de los créditos se ha incrementado alrededor del 40% y el número de hipotecas entre un 25% y un 30%. El sistema financiero acompaña con el permiso de la morosidad, que es irrelevante. Es producto del trabajo realizado, en especial durante la pandemia», asegura.
Romero señala que en Cajamar también se ha producido un incremento de los créditos y destaca el convenio firmado con el Ibavi. «Creo que todas las entidades estamos de enhorabuena. El hecho de que la morosidad sea irrelevante es una excelente noticia para el sector bancario», explica y añade que «hay un incremento importante en el número de operaciones y también en el importe. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el mercado local. Hemos suscrito junto con CaixaBank y Caixa Colonya un convenio con el Ibavi para facilitar la compra de vivienda por parte de jóvenes. Creo que es un acierto y para nosotros es todo un éxito», señala.
Precisamente, las dificultades de los jóvenes para reunir el importe de la entrada para comprar un inmueble y el cambio de mentalidad experimentados fueron también objeto de análisis. «El convenio firmado con el Ibavi Govern permite financiar el 100% del importe de la vivienda. En muchos casos, nosotros no llegamos al 100%. Pensamos que la gente joven también debe acostumbrarse a ahorrar un poco», explica María Cruz Rivera. Rivera recuerda cómo era el comportamiento de los jóvenes antaño. «Antes, abrir una cuenta vivienda era habitual cuando empezabas a trabajar. Había importantes beneficios fiscales. Hoy, cuesta abrir cuentas de ahorro sistemático», indica la directora territorial de CaixaBank. Romero señala que solo se concede el 100% de la hipoteca tras un análisis previo y Torrebadella recuerda que «los jóvenes han cambiado sus prioridades».
La situación de Balears es excelente, pero son numerosos los ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en propiedad, y también son numerosos los que tienen problemas económicos para llegar a final de mes. «Hay que tener en cuenta el precio de la vivienda. Antes era mucho más fácil. El esfuerzo que debe hacerse ahora es mucho mayor. ¿Qué solución hay? Es muy complicado», indica Ana, mientras que Matemales señala que «hay mucha promoción destinada a personas de alto poder adquisitivo. Muchos promotores optan por promociones de alto standing». Joan Garí atribuye gran parte de las dificultades a dos factores: el alto precio de la vivienda y los bajos salarios.
Los neobancos crecen a gran velocidad y tienen especial aceptación entre los más jóvenes. «Los nuevos bancos están creciendo muy rápidamente porque no están sujetos a la misma regulación que nosotros, al menos mientras no tenga un volumen mínimo de transacciones en España. Es cierto que la gente joven no tiene necesidad de acudir a la oficina bancaria», señala Torrebadella, mientras que Rivera incide en la necesidad de extremar la «seguridad». «La banca tradicional está realizando una cuantiosa inversión en digitalización y omnicanalidad. En CaixaBank disponemos de Imagin para competir con los neobancos. Abrir una cuenta en tres minutos no puede ser una ventaja competitiva. Todos los procesos deben ser seguros. En todo caso, cuando hay que adoptar una decisión estratégica, la banca tradicional continúan siendo la más escogida», asegura, Rivera. Bauzá cuestiona que «los neobancos pueden tener muchos productos, pero cuántos jóvenes han podido comprarse su casa gracias a estos neobancos», a lo que Torrebadella reflexiona que «es un producto más específico que necesitas que alguien te explique». Pons también muestra algunos de los inconvenientes de los neobancos «si tienes un problema ¿con quién hablas? Esto tiene un precio y esto es difícil que la gente joven lo vea. La banca, obviamente, tiene que evolucionar, aunque tener oficinas es estratégico». Asimismo, destacan la presencia de oficinas físicas y de su importancia, «la proximidad sigue siendo un valor importante para los clientes. Tener una oficina física es absolutamente importante», confiesa Rivera.
Hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial es mucho más fácil suplantar la identidad y cometer fraudes, aunque también es una buena herramienta para clasificar la información. Romero explica que «la utilizamos sobre todo para crear modelos que nos faciliten el trabajo. Creo que es algo que ha llegado para quedarse, aunque nos queda mucho por desarrollar, pero va a ser una herramienta que hoy por hoy no va a sustituir a la parte humana». Rivera admite que «también es muy importante en la detención del fraude porque así analizamos aquellas cuentas que son de estafadores. Hay algún cliente que hemos tenido que llamar porque estaba enviando dinero a una cuenta que teníamos detectada como fraude. Esto se evita haciendo mucha formación». Aunque, «ahora se tendrá que verificar que cuadren el nombre del beneficiario con el nombre de la cuenta, sino no podrán recibir el dinero», admite Matemales.
Pese a la situación geopolítica, confiesan que «todo va bien». Pons explica que «parece como si la economía global no escuchase lo que está pasando, de cada vez más, los mercados son menos sensibles a la geopolítica». Torrebadella añade que «es un mundo contradictorio, pero porque el mundo se ha acostumbrado a esto». Finalmente, se hizo referencia a la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell, por lo que Matemales expuso que «nuestro consejo de administración y presidente han dicho que esta OPA ha nacido muerta, que no se producirá y lo que han ido haciendo durante todo este periodo es ir testando. Al final, el mensaje de nuestro consejo de administración es velar, principalmente, por los accionistas de la entidad bancaria».