Banca March obtuvo en 2023 un beneficio neto de 327 millones de euros, un 103% más que en 2022, un resultado que incluye una plusvalía de 89,1 millones de euros por la venta del bróker de seguros March RS a Howden Iberia en el pasado ejercicio. De no incluirse, el banco habría ganado 239 millones de euros, un 55% más.
La entidad destaca que el resultado de 2023 se vio impulsado por el crecimiento de la actividad bancaria y la captación de clientes en las áreas especializadas (banca privada y patrimonial y asesoramiento a empresas), así como por el impulso del negocio de banca personal.
Así, los ingresos totales (margen bruto) se elevaron hasta los 676,4 millones de euros, un 36,7% más que en el anterior ejercicio, mientras que el margen de intereses se duplicó, pasando de 187,2 millones de euros en 2022 a los 381 millones de 2023.
Por líneas de negocio, la entidad destaca que el volumen de negocio de las áreas de banca privada y patrimonial avanzó un 10% en términos interanuales y se situó en 25.900 millones de euros a finales de 2023 y los activos bajo gestión se incrementaron un 13%, mientras que la inversión creditica cayó un 3,8%.
Además, Banca March destaca el aumento del 17% en el número de clientes con patrimonio superior a 500.000 euros respecto a diciembre de 2022, con incrementos del 19,5% en el margen de interés.
En banca corporativa, la entidad registró un aumento del 2,7% de los clientes y un 1,7% en los activos bajo gestión. Además, ha dado cuenta de un incremento del 10,2% de los recursos, aunque se produjo una caída del 6,1% en la inversión crediticia y un 0,7% en el margen de intereses.
En este segmento, Banca March destaca la actividad en el mercado de pagarés en el MARF, donde mantiene su liderazgo tras participar en emisiones por valor de 7.500 millones de euros en 2023. En lo que va de 2024, el banco ya cuenta con un saldo vivo en pagarés de MARF colocados de 1.878 millones de euros, un 45% del total de mercado.
Considerando el resto de mercados de renta fija, la entidad también se «consolida» en el primer puesto del ranking de asesores registrados o 'arrangers' y colocadores de deuda a corto plazo para emisores corporativos españoles, habiendo participado a cierre de 2023 en un total de 65 programas (56 de pagarés MARF y nueve de ECP en la Bolsa de Irlanda).
La entidad también ha reportado que en Baleares, mercado de origen de la entidad, se registraron crecimientos de doble dígito en volumen de negocio y número de clientes, tanto en banca privada (11,2% y 18,3%, respectivamente) como en banca personal (16,1% y 20,4%, respectivamente).
En cuanto al balance, el volumen de préstamos cerró 2023 en los 8.675 millones de euros, un 178,9% más, mientras que los depósitos de la clientela se situaron en los 12.112 millones de euros, un 10,3% más. Los recursos totales del banco eran de 14.577 millones de euros, un 6,3% más, mientras que el patrimonio neto era de 2.324 millones, un 15,7% más.
«Los resultados avalan, año tras año, la fortaleza y la solvencia de nuestro modelo de negocio, único y no replicable, basado en la ratio de solvencia CET1 más alta de la banca española (21,26 %)», señaló el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea.
Tasa de demora en el 1,88 %
De esta forma, la entidad situó su ratio de solvencia CET1 a 31 de diciembre en el 21,26%, al tiempo que la tasa de mora cerró en el 1,88%, que creció ligeramente frente al 1,23% de 2022. En este sentido, el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha explicado que este incremento se debe, principalmente, a la caída en la inversión crediticia motivada por el endurecimiento de la política monetaria, y no tanto a un aumento de los préstamos morosos.
Sin embargo, la entidad aumentó un 35% sus provisiones, hasta los 46,3 millones, si bien Acea ha explicado que se debe a un ejercicio de «prudencia».
Asimismo, la entidad destaca que la ratio de liquidez LCR se situó al término del ejercicio en el 325,9% y la DTL en el 168,1%, con una cobertura de riesgos por préstamos dudosos del 51,47%.
Así, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó en el 13,58% a cierre de 2023, una métrica que se vio impulsada por el «crecimiento de la actividad y por la normalización de los tipos de interés».
Inversión en tecnología
El banco ha explicado que el crecimiento de clientes se vio impulsado por el desarrollo estratégico de la banca digital y a distancia: los ingresos de March Bróker se incrementaron en 2023 un 22% --un 60% en los últimos dos años--, mientras que el 42% de los nuevos clientes de banca personal ya son captados por la plataforma de inversión Avantio.
«El compromiso de Banca March con la tecnología y la digitalización se plasma en un volumen anual de gasto e inversión de un total de 187,2 millones de euros entre 2020 y 2023, equivalente al 10,31% del margen bruto», ha explicado el consejero delegado de banca march, José Luis Acea. Acea ha destacado que el banco cerró en 2023 el primer ejercicio de su plan trienal 2023-2025 con un «fuerte crecimiento de beneficios de las actividades continuadas», excluyendo el resultado de la venta de la correduría de seguros March RS.
Sobre la consecución de los objetivos del plan estratégico, el banco ha explicado que ha batido algunas de las metas marcadas. Así, ha superado el objetivo del 40% de aumento de los clientes de banca privada y del 16% en banca de empresas, así como la meta de alcanzar una ratio CET1 del 20%.
Acea ha explicado que afrontan el ejercicio de 2024 con un «optimismo responsable», aunque ven margen de crecimiento para su modelo de asesoramiento. También ha resaltado que los objetivos planteados en su plan estratégico son «mínimos» y ha descartado que vayan a modificarse, a pesar de haberse superado, puesto que quedan «dos años. Sin embargo, se ha mostrado »convencido« de que la ratio de solvencia »va a seguir mejorando hasta finales de 2025"